米国ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ[USA360]

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

概要

米国株式を現物取引で、米国債券を先物取引で1対3の割合になるように保有して、実質的にファンドの純資産総額の360パーセント(3.6倍)相当額を株式と債券に分散投資する、「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)」(以下「USA360」という。)を運用しています。

スリーシックスティ(360)運用とは

ファンドの90パーセントは現物で米国株式に投資し、残りの10パーセントのキャッシュを証拠金として270パーセントの米国債券に投資します。合計で360パーセントとなり、実質3.6倍のレバレッジを掛けた運用になります。

信託報酬

0.4945パーセント/年

(21/3/31 現在)

投資状況(マザーファンド)

銘柄名

• バンガード・トータル・ストック・マーケット ETF【VTI】 81.5パーセント
• 短期金融資産等　18.5パーセント

その他資産の状況

• 米国株式先物　9.2パーセント
• 米国5年国債先物　134.4パーセント
• 米国10年国債先物　134.2パーセント

ファンドの騰落率

	騰落率
1ヵ月	+4.2パーセント
3ヵ月	+3.6パーセント
6ヵ月	+12.3パーセント
1年	+40.9パーセント
設定来	+42.6パーセント

(21/3/31 現在)

PR

YouTube「ICETECKチャンネル」もぜひご覧ください。経済や金融に関係する、役立つ情報を分かりやすく発信していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。

【投資理論】#3：レバレッジFANG+ゴールドポートフォリオによる投資戦略を徹底解説｜凄まじい株価上昇率とリスクヘッジ【米国ETF】