ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞNASDAQ100+USA360PF(2022年3月)

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前回の続き

NASDAQ100指数に連動する2倍レバレッジと純資産総額の360パーセント(3.6倍)相当額を株式と債券に分散する投資信託を用いて、リスクは極力抑えて、シャープレシオをなるべく高めるという投資手法を参考に、「レバレッジNASDAQ100+USA360ポートフォリオ」を運用しています。

運用方法

毎月15日*1に、「大和iFreeレバレッジNASDAQ100」と「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)」において一定比率となるように、毎月の余剰金(1から5万円くらい)*2、上限100万円*3を目標に投資しています。

投資比率

• 大和iFreeレバレッジNASDAQ100　47.0パーセント
• 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)　53.0パーセント

チャート

売買状況(3月)

一定比率にならない場合、銘柄を売却してもう一方の銘柄を購入することにより、リバランスします。また銘柄を売却した場合、損益累計に計上するものとします。

投資金額

3,385円

売却金額

7,283円

投資信託

• 大和iFreeレバレッジNASDAQ100　52.4パーセント
• 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)　47.6パーセント

米国ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄﾞ[USA360]概要 米国株式を現物取引で、米国債券を先物取引で1対3の割合になるように保有して、実質的にファンドの純資産総額の360パーセント(3....

ポートフォリオ

おわりに

• 円換算評価損益は、前月の-6,689円から+8,087円と含み損から一転して、含み益になりました。
• 毎月15日に、毎月の余剰金(1から5万円くらい)を投資することを目指します。

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