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目次
前回の続き
NASDAQ100指数に連動する2倍レバレッジと純資産総額の360パーセント(3.6倍)相当額を株式と債券に分散する投資信託を用いて、リスクは極力抑えて、シャープレシオをなるべく高めるという投資手法を参考に、「レバレッジNASDAQ100+USA360ポートフォリオ」を運用していきます。
運用方法
毎月15日*1に、「大和iFreeレバレッジNASDAQ100」と「楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360)」において一定比率となるように、毎月の余剰金(1から5万円くらい)*2、上限100万円*3を目標に投資していきます。
投資比率
- 大和iFreeレバレッジNASDAQ100 47パーセント
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360) 53パーセント
チャート

売買状況(6月)
一定比率にならない場合、銘柄を売却してもう一方の銘柄を購入することにより、リバランスします。また銘柄を売却した場合、損益累計に計上するものとします。
投資金額
31,957円
投資信託
- 大和iFreeレバレッジNASDAQ100 46.9パーセント
- 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(愛称:USA360) 53.1パーセント

ポートフォリオ

おわりに
- 円換算評価損益は、前月の-2,965円から+2,553円と含み損から一転して含み益になりました。
- 毎月15日に、毎月の余剰金(1から5万円くらい)を投資することを目指します。
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*1:休場日の場合は、直近の営業日
*2:投資金額は、変更する場合があります。
*3:上限に達した場合、リバランスのみしていきます。資産の状況によって、上限金額を変更する場合があります。
使用している画像素材
- True Touch Lifestyle/Shutterstock.com