マルチテーマグロース+連続増配PF

マルチテーマグロース+連続増配PF(2021年5月)

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前回の続き

創造的破壊をもたらす複数成長テーマオフェンシブ銘柄で構成されたGXTGと、優良企業かつ10年以上増配しているディフェンシブ銘柄で構成されたVIGに投資することにより、暴落時に強く高いリターンを見込める「マルチテーマグロース+連続増配ポートフォリオ」を運用していきます。

運用方法

毎月最後の金曜に、GXTG*1VIG*2において均等比率(月別)となるように毎月10万円*3、上限100万円*4を目標に投資していきます。

売買状況(5月)

均等比率(月別)にならない場合、銘柄を売却してもう一方の銘柄を購入することにより、リバランスします。また銘柄を売却した場合、損益累計に計上するものとします。

投資金額

105,341

購入銘柄

  • グローバルX マルチテーマ成長株 ETF【GXTG】を一株48.31ドルで9株、434.79ドル分(約4.8万円分)買いました。
  • グローバルX マルチテーマ成長株 ETF【GXTG】を一株48.638ドルで1株、48.64ドル分(約5千円分)買いました。
  • バンガード米国増配株式ETF【VIG】を一株155.88ドルで2株、311.76ドル分(約3.4万円分)買いました。
  • バンガード米国増配株式ETF【VIG】を一株155.90ドルで1株、155.90ドル分(約1.7万円分)買いました。

保有銘柄

  • グローバルX マルチテーマ成長株 ETF【GXTG】49.5パーセント
「True Touch Lifestyle/Shutterstock.com」
グローバルXマルチテーマ成長株ETF[GXTG] 概要 Global X(2008年創業のETFに特化した運用会社で、ニューヨークを拠点としています。)の成長テーマから選ばれた...
  • バンガード米国増配株式ETF【VIG】50.5パーセント
「Shift Drive/Shutterstock.com」
バンガード米国増配株式ETF[VIG] 概要 バンガード米国増配株式ETF(Vanguard Dividend Appreciation ETF)は、米国籍のETF (上...

ポートフォリオ

(2021年6月1日時点・運用開始32日目)(2021年6月1日時点・運用開始32日目)

マルチテーマグロース+連続増配PF・バンガードS&P500インデックス 株価推移

比率はGXTG50パーセント対VIG50パーセントとしています。比率はGXTG50パーセント対VIG50パーセントとしています。

おわりに

  • 円換算評価損益は、前月の+21,026円から+21,516含み益がわずかに増えました。
  • 毎月最後の金曜、毎月の投資金額(10万円くらい)を投資することを目指します。

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【投資理論】#4:インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンド(愛称:世カエル)を徹底解説|ビル・ミラー氏が提唱する1%ルール【投資信託】

*1:創造的破壊をもたらす成長テーマから選ばれた複数のETF

*2:米国の中型・大型株かつ、過去10年以上連続増配実績のある銘柄

*3:投資金額は、変更する場合があります。

*4:上限に達した場合、リバランスのみしていきます。資産の状況によって、上限金額を変更する場合があります。

使用している画像素材

  • True Touch Lifestyle/Shutterstock.com

使用サイト

  • PORTFOLIO VISUALIZER